Voici les éléments dont le développement est prévu dans la roadmap.
En cours
- Lier les actifs de société entre eux
- Nouveaux simulateurs
- Gérer une épargne mensuelle
- Structuration du patrimoine
- Simu immo : compte courant d'associés
Prévu
- Diversification et répartition des actifs
- Gérer la société d'acquêt
- Gestion des assurances décès
- Export de la base client
A l'étude
- Simulateur de projection
- Import 1-clic depuis le mail "booster"
- Régime de communauté universelle sans attribution intégrale
- Suggestion "investir en Assurance Vie"
- Suggestion "investir dans un PER"
- Slide "moments de vie"
- Simu PER : versements périodiques
Terminé
1.108
- Gamification : quiz quotidien
- Comparateur de simulations (suite)
- Export de la comparaison de simulation (suite)
- Titres à considérer comme biens communs
- Résidence fiscale hors métropole
- Sauvegarder les dossiers des simlateurs experts
1.107
- Mise à jour du barème IR
- Dépenses d'épargne
- Comparateur de simulations
- Export de la comparaison de simulation
- Nouvelles suggestions
1.105
- Fiches thématiques sur les simulateurs
- Fiches suggestions sur les simulateurs
- Fiches produits sur les simulateurs
- Réorganisation des simulateurs
- Gestion de favoris dans les simulateurs
- Comparateur de simulations
1.104
- Nouvelles suggestions dans les documents "Précos", "Suggestions" et "Stratégie"
- Amélioration du simulateur « Retraite »
- Simulateurs disponibles en API et en iframe
1.103
- Webhooks : notifier de la modification d'un client et de la génération d'un livrable
- Possibilité d'utiliser les simulateurs depuis un système externe (iframe / décrochage / API).
- Simulateurs disponibles en API et en iframe
1.102
- Simu ASV : rachat
- Simulateurs : accès direct aux fiches thématiques
- Chiffrement des données pour l'import 1-clic
1.101
- Gestion des biens atypiques (bois et forêts, parts de GFA / GAF / GFR, immobilier en Corse, ...)
- Simulateur de droits de donation pour les biens atypiques
- Nouvelles fiches produit
- Amélioration de la présentation des simulateurs lorsqu'ils concernent un client
1.100
- Simu immobilier : SCI à l'IS
- Optimisation de la génération du Diagnostic
1.99
1.98
- Document "suggestions"
- Préremplir une fiche client en 1 clic
- Simu immobilier : SCPI en démembrement
- Simu immobilier : SCI à l'IR
- Simu succession : calcul de la valeur de l'usufruit fiscal
1.97
- Diag : comparer les décès
- Simu immobilier : Nue-Propriété
1.96
- Paramétrage des valeurs par défaut
- Simulateur succession
- Simu immo : produit et charges
- Simu immo : tableau d'amortissment
1.94
- Alerte document basé sur d'anciennes données
- Simu immobilier : régime Denormandie
- Simu droits de donation : prise en compte de tous les sens de donation
1.92
- Possibilité de bloquer l'export client aux utilisateurs
- Simu immobilier : régime SCPI
- Simu immobilier : comparaison de plusieurs simulations
1.91
- Nouvelles couleurs !
- Données clients : participation aux acquets et patrimoine originaire
- Représentation des enfants prédécédés dans le graphique famille.
- Accès rapide à tous les simulateurs depuis la fiche client
- Commentaire sur les actifs détaillés
- Export des données client
- Import des données détaillées
- Retour à la fiche client depuis les simulateurs
- Simu IR : gestion des parents isolés
- Simu retraite : ajout de nouveaux régimes
1.90
- Mise à jour des CGU
- Accès rapide à des simulateurs depuis la fiche client, avec préremplissage
- Simulateur IR
