Général
Le site s’habille avec de nouvelles couleurs !
Données client
- Gestion de la participation aux acquets et des patrimoines originaires.
- Représentation des enfants prédécédés dans le graphique de la famille.
- Il est désormais possible d’accéder directement à certains simulateurs depuis la fiche client, dans l’onglet « Simulateurs ».
- Investissement immobilier
- Impôt sur la Fortune Immobilière
- Capacité d’emprunt
- Projet d’épargne
- Assurance vie
- Retraite
- Plan Epargne Retraite
- Bilan retraite
- Rémunération du dirigeant
- Sur tous les actifs détaillés, il est désormais possible de saisir un commentaire (sur plusieurs lignes), afin de pouvoir ajouter des notes.
- Dans le portefeuille client, une nouvelle action « Exporter le client » est disponible. Elle permet de récupérer l’intégralité des données (générales et détaillées) dans un fichier réutilisable dans kwiper ou dans une autre application.
Import des données
- Il est désormais possible d’importer les données complètes (générales et détaillées) depuis la page d’import des données.
Simulateurs
- Gestion des parents isolés dans le simulateur « impôt sur le revenu ».
- Quand un simulateur est accédé depuis une page client, un bouton « Retour à la fiche client » permet de retourner sur la fiche client.
- Augmentation de la taille des simulateurs « Audit retraite » et « Rémunération du dirigeant » pour plus de lisibilité.
- Ajout de nouveaux régimes dans le « Simulateur retraite » :
- CNBF
- Notaire
- CAVEC
- CARMF
- Agent général d’assurance (CAVAMAC)
- Autres professions libérales
