Données client
Lorsqu’on modifie les détails d’un actif qui est susceptible de faire baisser les données générales, on affiche désormais l’impact concret des actions « Mettre à jour les données générales » et « Conserver les données générales ».
Le dashboard client est désormais affiché sur l’intégralité de la page, pour une meilleure lisibilité.
Diagnostic
- Dans le slide récapitulatif, le montant des droits de succession dans le cas « Droit Légal 100% Usufruit » est affiché si celui-ci est applicable.
Stratégie
Mise à jour des fiches suggestion :
- Réaliser une donation au profit de votre conjoint portant sur la pleine propriété d’actifs
- Réaliser une donation au profit de vos enfants
- Réaliser une donation avant cession au profit de vos enfants
- Donner un revenu temporaire à vos enfants : donner l’usufruit temporaire d’un bien immobilier
- Adopter un enfant
- Céder les titres de votre société
- Céder les titres de votre société et prendre votre retraite
- Céder les titres de votre société
- Céder les titres de votre société et prendre votre retraite
- Dissocier la transmission du pouvoir et du capital
- Développer votre patrimoine immobilier par des investissements en location meublée
- Développer votre patrimoine immobilier par endettement
- Investir dans un bien immobilier de défiscalisation
- Financer vos investissements professionnels par le biais d’un crédit bail immobilier
- Réaliser l’acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers (usufruit par un bailleur social)
- Transmettre à titre gratuit votre entreprise individuelle
- Réaliser une donation partage de nue propriété sous pacte Dutreil
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