Préconisations
Ajout d’un slide récapitulatif des objectifs sélectionnés.
Ajout d’un slide récapitulatif des suggestions et des fiches produits présentées.
Ajout de slide de sections permettant de mieux se repérer dans le document.
Stratégie
La suggestion « Donation de sommes d’argent aux enfants » prend désormais en compte dynamiquement les liquidités obtenues par la cession d’un autre actif dans une précédente suggestion.
Exemple :
– Mon client n’a pas d’actifs liquides.
– Mon client a un bien immobilier de 500 k€.
Dans la stratégie, il est possible de dégager des liquidités par la cession du bien immobilier, et immédiatement réutiliser ces fonds pour la donation de sommes d’argent à ses enfants.
